Devenir gestionnaire de patrimoine

Le métier de gestionnaire de patrimoine

Spécialiste de la gestion et de la valorisation du patrimoine personnel ou professionnel des clients, il s’occupe aussi de la transmission du patrimoine à la suite d’un décès ou de la vente d’une entreprise, par exemple. Il aide les clients à optimiser leurs investissements immobiliers et à éviter des problèmes juridiques ou fiscaux.

Les missions du gestionnaire de patrimoine

Il conseille les clients d’un point de vue juridique, économique et fiscal sur la stratégie patrimoniale adaptée à leur situation, leurs objectifs et le niveau de risque
qu’ils sont prêts à prendre.

Qualités et compétences du gestionnaire de patrimoine

• Solides connaissances juridiques,
• fiscales, économiques et immobilières
• Sens de l’écoute
• Disponibilité et réactivité
• Autonomie

Trouver un emploi de gestionnaire de patrimoine

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